Implementação ClickUp · Maio 2026
Para Susana Carvalheira

Estrutura para crescer. Operação para libertar.

Trello → ClickUp
Para Susana Carvalheira
Data 11 de Maio, 2026
Investimento 900€ ou 1.500€
Validade 7 dias
Onde estamos hoje
01
Ferramentas em uso
  • Trello — gestão de tarefas por cliente
  • WhatsApp — comunicação interna e com clientes
  • Google Drive — partilha de ficheiros
  • TOConline — faturação (avença automática)
  • Planilhas externas — métricas diárias por cliente
Equipa
Susana Gestão, operação, atendimento e comercial
Jennifer Gestora de tráfego pago
Shirin Criação de conteúdo e design
O que está a travar o crescimento
  • Susana é operadora e gestora em simultâneo, sem separação de funções
  • Comunicação dispersa entre WhatsApp, Trello, Drive e email, sem ponto central
  • Sem visão consolidada do trabalho de cada colaboradora por cliente
  • Sem histórico estruturado para justificar valor entregue ao cliente
  • Operação 100% dependente da Susana, impossível escalar sem ela presente
"

Quero preparar a operação para crescer, e conseguir ir ao Japão tranquila.

Susana Carvalheira · Reunião de diagnóstico, Maio 2026
A operação actual não o permite. Enquanto a Susana for o centro de tudo, cada ausência é um risco. Este projecto constrói a estrutura que permite crescer e delegar, antes de contratar a gestora de projetos, para que ela entre num sistema que já funciona.
O que vamos construir
02
Hoje · Trello Futuro · ClickUp
Board por cliente Espaço Operação com pasta por cliente
Cards como tarefas, sem contexto Tarefas com responsável, prazo e contexto completo
Sem chat integrado Chat ClickUp por cliente com histórico estruturado
Sem campos personalizados Custom fields: canal, produto, datas, estado Novo
Planilhas externas para métricas Dados consultáveis via Claude em linguagem natural
Sem visão cross-cliente por colaboradora Vista "O Meu Trabalho" por colaboradora Novo
Faturação separada no TOConline Centro de custo integrado: entradas e saídas categorizadas Novo
WhatsApp para tudo ClickUp Chat reduz gradualmente a dependência do WhatsApp interno
Hierarquia de espaços
Operação
  • Pasta por cliente
  • Lista: Tráfego Pago
  • Lista: Gestão de Redes Sociais
  • Lista: Onboarding (quando aplicável)
Financeiro
  • Lista: Entradas (contas a receber)
  • Lista: Saídas (centro de custo categorizado)
  • Campos por categoria de custo
Contratual
  • Lista: Contratos Activos
  • Cliente, vigência, renovação
  • Valor, estado jurídico
O que está incluído
03
Pré-auditoria já realizada nesta reunião

Os entregáveis seguintes fazem parte de qualquer modelo escolhido. Independentemente do caminho, a Susana sai com a estrutura de base para trabalhar de forma mais autónoma e preparar a entrada da gestora de projetos.

Investimento
04
Modelo B · Formação
900€
€1.400 preço de mercado
  • 3 sessões de formação ao vivo (1h cada): Susana, Jennifer e Shirin
  • Guia passo a passo para implementação autónoma
  • Documento RCF para gestora de projetos
  • Guia ClickUp + Claude para uso autónomo
  • Projecto base configurado no Claude
  • 30 dias de suporte em grupo
Recomendado
Modelo A · Implementação + Formação
1.500€
€2.300 preço de mercado
  • Implementação completa da arquitectura ClickUp (espaços, pastas, listas, status, custom fields)
  • Migração assistida Trello → ClickUp a correr em paralelo, sem disrupção da operação
  • Espaço Financeiro configurado com entradas e saídas categorizadas
  • Espaço Contratual configurado com gestão jurídica centralizada
  • Chat ClickUp por cliente com nomenclatura padronizada
  • Automações ensinadas via Claude: onboarding de cliente, tarefas recorrentes, fluxos operacionais
  • 4 pilares integrados e consultáveis via Claude: Operacional · Financeiro · Contratual · Comercial
  • 3 sessões de formação ao vivo (1h cada): Susana, Jennifer e Shirin
  • Documento RCF para gestora de projetos
  • Guia ClickUp + Claude para uso autónomo
  • Projecto base configurado no Claude
  • 30 dias de suporte em grupo
A Susana quer ir ao Japão tranquila. A NorthPoint constrói a operação que torna isso possível.

Proposta válida por 7 dias. O próximo passo é uma conversa de 30 minutos para confirmar o modelo e agendar o arranque.

Fernando Santos
NorthPoint